停牌三個多月的科達潔能最新公告稱，公司擬以20.87元/股非公開發(fā)行約3861.99萬股，作價8.06億元收購安徽科達潔能31.56%股權(quán)，收購后對其實現(xiàn)全資控股。由于交易所將對該方案進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

同時公司擬采用鎖價方式向“清華系”旗下啟迪科服定增不超過3500萬股，發(fā)行價為定價基準日前20個交易日股價的90%，募資不超過8億，且不超過本次重組交易對價，資金用于建材機械海外裝配、營銷及投資中心項目，低壓氣流床干煤粉氣化系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目開發(fā)建設(shè)及償還上市公司負債。

公告稱，募集配套資金將用于建材機械海外裝配、營銷及投資中心項目，低壓氣流床干煤粉氣化系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目開發(fā)建設(shè)及償還上市公司有息負債。

資料顯示，安徽科達潔能主要從事清潔燃煤氣化系統(tǒng)的工程總承包、裝備制造及銷售，為上市公司從事清潔燃煤氣化業(yè)務(wù)的重要經(jīng)營主體。本次交易前，上市公司已經(jīng)持有安徽科達潔能68.44%股權(quán)。

根據(jù)初步預(yù)估結(jié)果，安徽科達潔能2016年、2017年、2018年凈利潤預(yù)計分別為約1.68億元、2.57億元和3.18億元。

科達潔能還公告稱，公司近日與“清華系”旗下啟迪科服簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議書。啟迪科服擬以認購新股方式參與科達潔能正在實施的配套融資，成為科達潔能長期戰(zhàn)略股東。

交易完成后，啟迪科服有權(quán)提名并經(jīng)依法選舉董事進入科達潔能董事會，并將推進公司清潔燃煤氣化技術(shù)、末端超低排放技術(shù)和裝備技術(shù)的深度校企合作和進一步科技成果轉(zhuǎn)化，并重點支持公司成為國內(nèi)最為領(lǐng)先的技術(shù)與裝備平臺;同時雙方擬共同設(shè)立一項技術(shù)與裝備并購基金及清潔能源基金，用于投資能源裝備技術(shù)、環(huán)保技術(shù)及其載體等。